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太平洋证券-机械行业:油气化工设备升级改造迎

更新时间: 2021-10-17

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  本期(9月6日-9月10日),沪深300上涨3.5%,机械板块上涨0.7%,在28个申万一级行业中排名27。

  细分行业看,半导体设备涨幅最大、上涨10.6%;激光加工设备跌幅最大、下跌8.2%。(慧博投研资讯)本周观点

  近期,NYMEX天然气期货价格连续上涨,屡创新高。根据IEA数据显示,2019年煤炭、石油、天然气以及其他消耗,分别占总碳排量的44%、34%、21%、1%,天然气作为最清洁的化石能源,是我国能源体系碳减排的重要抓手。当前阶段,石油仍是最重要的化石能源,在“碳达峰、碳中和”背景下,为实现“双碳”目标,油气化工行业的发展将会对上游产业相关设备的性能要求越来越高,驱使上游设备升级改造,设备厂商有望迎来新的发展机遇。我们重点推荐卓然股份,公司是大型炼油化工专用装备模块化、集成化制造的提供商,专业为石油化工、炼油、天然气化工等领域的客户提供设计、制造、安装和服务一体化的解决方案。作为石化专用设备制造企业,公司积极响应国家绿色发展号召,采用先进高效节能的技术装备,具备先进的生产工艺,能较好的实现节能减排。公司是乙烯设备龙头(正在布局丙烯设备),根据公告的主要参与乙烯裂解炉项目中标情况统计,公司的参与率为65.87%,展现强劲实力。2015-2020年,中国乙烯产能从2200万吨增长至3518万吨,预计2025年底国内乙烯产能将达到7350万吨。在“双碳”目标带来的存量设备更新改造和下游行业广阔需求带来的增量设备,共同为上游设备厂商提供了广阔的市场。

  在“双碳”目标及下游行业需求广阔下,我们重点推荐设备厂商卓然股份、杰瑞股份、博实股份、石化机械等。

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